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宏利證券投資信託股份有限公司
 
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項次 標題新聞 資訊來源 日期
1 宏利投信代理基金 橫掃三獎 摘錄工商A 18 2024-04-18
今年國內各大基金獎項全數公布,宏利總代理之安本基金-前緣市 場債券基金陸續獲得Smart智富台灣基金獎、BENCHMARK《指標》台灣 基金大獎殊榮,更在理柏台灣基金獎的環球新興市場強勢貨幣債券類 別橫掃三年期、五年期、十年期獎項。

  理柏基金獎是基於基金經風險調整後的績效,分別在三年期,五年 期和十年期的期間篩選出表現相對優於同類基金的優勝者授予獎項, 獲獎基金即為獲理柏以其獨有的定量分析,認定為在該期間具有穩定 回報者。安本基金-前緣市場債券基金在三年期、五年期、十年期各 期間都獲獎,短中長期穩定回報皆獲理柏肯定,分外受到矚目。

  風險是前緣市場投資關注重點,然而,截至1月底,新興主權及公 司債違約率持續下滑。信評機構更預期新興市場公司債的違約率於2 024年底將進一步走低,為前緣市場債投資帶來利多。前緣債殖利率 位於近年相對高點,較高殖利率有機會提升投資勝率,更增添吸引力 。前緣市場債投資範疇以精選發展中的新興市場國家為主,包括奈及 利亞、肯亞、迦納、尚比亞等,IMF預期今年新興國家將以4%的穩定 經濟成長率擴張,成長力道持續大於已開發國家經濟體,今年將是近 年來已開發國家與新興國家成長差距最大的一年。加上美國聯準會今 年可望降息,市場風險偏好增加,預期資金將開始加速轉進新興市場 與前緣市場,有助推升回報。

  宏利投信總代理之宏利環球-康健護理基金與宏利環球基金之印度 股票基金也分別在各基金獎斬獲佳績。宏利環球-康健護理基金獲傑 出基金金鑽獎,以及第二度獲BENCHMARK《指標》台灣基金大獎肯定 。而宏利環球基金-印度股票基金更是六度獲理柏台灣基金獎印度類 別獎項殊榮,表現不俗。
2 宏利環球-康健護理基金 表現穩定摘金鑽 摘錄經濟B4版 2024-04-03
隨著科技進步,人類的壽命延長,推升醫療保健的需求,整體相關開支節節攀
高,帶動康健護理產業擁有相對強勁的成長力道。宏利環球-康健護理基金多元布
局康健護理領域子產業,由平均具27年豐富康健護理產業的專家團隊投資管理,
表現獲得第27屆傑出基金金鑽獎肯定。

即使在經濟衰退期間,康健護理產業仍有實質需求,因此相關企業營運較不受影
響,即使經濟狀況不佳,但相關消費支出仍在,為少數在此期間盈餘能呈正成長
的產業,市場波動劇烈期間亦相較大盤抗震。統計1980年以來6次衰退期間各產業
盈餘變化,康健護理為少數在此期間能保持正成長的產業。

康健護理子產業眾多,可區分為包括醫療保健設備、生物科技領域的成長類型,
與包括醫療保健供應商與服務、製藥等防禦類型,配置於兩種類型子產業,可望
於長期報酬上獲得互補效果。

宏利環球-康健護理基金多元布局康健護理領域子產業,以醫療和醫藥產品及服務
為主,相對偏重防禦型子產業;由成員平均擁有27年的豐富產業經驗的專業投資
團隊投資管理,依循迫切的醫療需求方向,尋找未被發掘的市場機會。相對穩定
的投資布局與具成長性的表現,使得宏利環球-康健護理基金在27屆金鑽獎海外基
金獎-醫療保健股票基金類別中脫穎而出。

展望今年,多國央行展現放寬貨幣政策的態度,市場亦預期美國聯準會今年有望
降息。降息環境可望帶來資金流入,將推動中小型康健護理企業持續創新,有助
整體產業展現更為強勁的成長力道。
 
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